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Gewobag platziert Rekord-Schuldschein

Größter Schuldschein für ein deutsches Immobilienunternehmen

Autor: Stefan Posch

Das Berliner Wohnbauunternehmen Gewobag hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 700 Millionen Euro platziert. Dies ist der bisher größte Schuldschein für ein deutsches Immobilienunternehmen, der am Markt platziert wurde. Herausgegeben haben den Schuldschein die LBBW und die BayernLB.

Bei den deutlich über 100 Investoren handelte es sich vornehmlich um Versicherungen, Sparkassen, Asset Manager und Pensionsfonds. Mit der vierten Auflage des Schuldscheines wurde annähernd eine achtfache Überzeichnung erreicht. Folglich wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich 200 Millionen auf 700 Millionen Euro aufgestockt.

Das Volumen verteilte sich auf fixe und variable Tranchen von 400 Tagen bis hin zu 40 Jahren, wobei über 72 Prozent des Ordervolumens sich auf die Tranchen ab 12 Jahren konzentrierten. Somit lag die durchschnittliche Laufzeit bei 22 Jahren, was das hohe Vertrauen der Investoren unterstrich. Mit Laufzeiten von mitunter 35 und 40 Jahren setzt die Transaktion außerdem einen Meilenstein als die längste Namensschuldverschreibung, die ein Unternehmen jemals ausgegeben hat.

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